胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“胜宏科技”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2015]949号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、中国资本证券网、和发行人网站)，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

       本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。

       发行人:胜宏科技(惠州)股份有限公司

       主承销商:国信证券股份有限公司

2015年5月25日

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司简介：

       公司专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，主要产品为双面板、多层板(含HDI)等，产品广泛用于计算机及其周边、消费电子、LED、网络通讯、汽车电子、工业控制和医疗等下游领域。核心产品VGA PCB(显卡)和Main board(主板)等计算机及周边产品销售规模和市场份额稳步上升，2011年公司高密度多层VGA PCB市场份额全球第一。公司创新产品LED线路板市场竞争优势明显，网络通讯线路板以及要求“零缺陷”的汽车、工业控制线路板销售收入快速增长，2009-2012年LED线路板、网络通讯线路板和汽车、工业控制线路板合计销售金额复合增长率约为130%。2013年继续保持快速发展势头。

       公司工艺、技术及质量控制水平居行业领先水平，获得了客户的认可，已与富士康、共进电子、戴尔、纬创、达创科技、TCL、德赛西威、嘉威科技、仁宝、赛尔康、歌尔声学等百余家客户建立了稳固的合作关系。公司产品最终应用在惠普、苹果、缤特力、SONY、任天堂和英国星空卫视等国内外众多知名企业产品上。高端客户资源不断扩展，为公司进一步的发展打下了良好的市场基础。

       胜宏科技作为中国印制电路行业协会的常务理事单位，是行业标准的制定单位之一，连续多年入围中国印制电路行业协会(CPCA)公布的“中国电子电路百强企业排行榜”，先后被认定为高新技术企业与广东省创新型试点企业，拥有惠州市工程技术研究开发中心，广东省LED显示器用印刷线路板工程技术研发中心已顺利通过省级专家组的论证，科研实力雄厚。

       通过自主研发，公司取得主要生产技术领域的专利84项，正在申请的专利90项，其中发明专利12项、实用新型专利19项.2012年，公司开发的“光电线路板”和“高密度互连印刷线路板”被广东省科技厅评为广东省高新技术产品，“高密度互连印刷线路板”正在申请国家重点新产品。公司的混合材料液晶显示器用背光源LED线路板制作技术突破了日美韩的技术枷锁，成为国内首家能够制作混合材料选择性压合工艺的企业。

　　随着生产规模的不断扩大和研发成果的有力支撑，生产工艺与技术水平不断提高，公司不仅具备PCB全流程制作能力，并在多层压合、钻孔、内外层线路、表面处理等许多单项技术领域取得突破，孔径、线宽、线距、层数等关键技术指标位居国内同行业领先水平。目前，公司生产的PCB最小孔径可达0.15mm，最小线宽可达0.05mm，最高层数能达到32层，也是国内同行业少数具备批量生产三压2阶12层HDI板的企业之一。公司先进的技术及生产工艺有效保证了产品的品质和良率，以及高端产品的制造能力，有利于公司市场竞争力与盈利能力的进一步提升。

       合并利润表主要数据    （单位：万元）

       拟发行股数：公司本次拟公开发行（发行新股+转让老股）不超过3667万股，公开发售股份的数量上限为1800万股。

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